Opowieść o trupie cyrkowej, w której skład wchodzą w głównej mierze ludzie - wybryki natury. Piękna akrobatka Cleopatra obiecuje wyjść za karła. Ale tak naprawdę chodzi jej tylko o spadek zakochanego w niej małego człowieczka. Zemsta "odmieńców" będzie bezlitosna...

Pewna grupa cyrkowa składa się z niezwykłych cyrkowców - ludzi o zdeformowanych ciałach, którzy np. nie mają nóg, rąk czy są karłami. Wszyscy jednak godzą się na swój los i starają się żyć tak, jak normalni ludzie. Akrobatka Cleopatra poślubia karła Hansa, by go otruć, okraść z majątku i następnie uciec ze swoim kochankiem. Trupa cyrkowców, dowiedziawszy się o podstępnym planie kobiety, postanawia się zemścić.